어느 날, 아이는 집 마당 벚나무 아래에서 작은 구멍 하나를 발견합니다. 개와 공놀이를 하던 중에 빨간 공이 튀어 구멍 안으로 들어가 버렸어요. 아이는 배를 깔고 구멍 안을 들여다보지만 아무것도 보이지 않고, 공을 꺼내려 하지만 팔이 닿지 않아요. 한참을 지켜보던 아이는 구멍 안에 무언가가 살고 있다고 생각합니다. 아이는 엄마, 아빠, 친구들, 그리고 할머니, 할아버지에게 구멍을 보여줍니다. 하지만 저마다 생각이 달라요. 누구는 생쥐 집이라고 하고, 누구는 트롤의 보금자리라고 하고, 누구는 용의 굴이라고 합니다. 아이는 구멍 안에 누가 살고 있는지 알아낼 수 있을까요?